Stredná ríša (ok. 2133-1786 p.n.e.) a druhé prechodné obdobie (ok. 1786-1567 p.n.e.) Za vlády Mentuhotepa II (Dynastia XI) sa začal rozvíjať obchod, Ťažili sa tiež kamenné a medené bane. Faraónova armáda sa presunula na juh, západ a východ, na zväčšenie územia štátu. Na konci 11. dynastie sa obnovili výpravy do krajiny Punt. Potom na trón nastúpil vezír Amenemhat, zakladateľ dynastie XII, ktorá vyprodukovala veľa veľkých a hospodárnych vládcov, so zameraním na rozvoj ekonomiky – Zaliali oázu Fayoum a vytvorili z nej záhradu Egypta. Memphis bol hlavným mestom, ale faraóni radšej prebývali v Ich-Tawi v oáze. Na miestach ako Dahshur, al-Lahun, al-Liszt a Hawara postavili svoje pyramídy. Aká bohatá bola provincia, svedčiť o hrobkách v Bani Hasan. Remeslá prekvitali, a zlatníci vyrobili najjemnejšie a najkomplikovanejšie klenoty v histórii Egypta. Na konci 12. dynastie boli časy opäť ťažké, ku ktorej prispeli povodne. Sila faraónov z dynastie XIII. Bola taká slabá, že sa nemohli brániť útočníkom z východu, Hyksosom, ktorí obsadili severný a stredný Egypt, zakladanie vlastných dynastií (XV-XVI; dynastia „veľká“ a „malá“), kontrolu a zhromažďovanie pocty aj z Horného Egypta. Hyksosi, mať technologickú výhodu nad Egypťanmi a používať kone použité na vojnové vozy, založili svoje hlavné mesto v Awarise, odkiaľ poslali svoje vojská. Kultúru prebrali veľmi rýchlo, jazyk a náboženstvo svojich predmetov, hoci si uchovali veľkú časť svojho stredomorského dedičstva. Set sa stal bohom štátu, ktorý sa týčil nad Amonom, Horusem a Re. Najprv sa kniežatá Juhu podrobili útočníkom, nevidiac šancu na víťazstvo v boji proti mocnému nepriateľovi, avšak thébski vládcovia sa nakoniec rozhodli oslobodiť od nepozvaných hostí a vyhlásili sa za pánov celého Egypta (XVII. Dynastia). O 1650 r. p.n.e. viedli ozbrojený boj: Sekenenre bol zabitý na bojisku, jeho syn Kamose prišiel do Awaris, ale mesto nevzal, iba Jahmes, otec Amenhotepa I., zakladateľ osemnástej dynastie, vyhnal Hyksósovcov z krajiny (ok. 1567 r.).
Nový štát (ok. 1567-1085 p.n.e.).
Králi osemnástej dynastie začali v egyptských dejinách cisársku epochu, časy tzv. Nový štát, keď hranice dosiahli na juhu Núbiu, a Eufrat na východ. Armády faraónov dobyli Sýriu a Palestínu, držali na uzde aj militantných Líbyjčanov.
Teby, Kultové centrum Amun, vtedy to bolo najväčšie mesto na svete.
Vládcovia tejto dynastie sú zaujímaví a farební jednotlivci. V čele svojich armád Thotmes I. prešiel cez Eufrat a dobyl starodávne kráľovstvo Mitanni. Kráľovná Hatšepsut, ktorý sa z regenta stal skutočným faraónom, neviedla vojny, ale poslala výpravy do krajiny Punt, založil bane na Sinaji, stavala skvostné chrámy a stavala obelisky (Karnak).
Thotmes III, akonáhle sa stal vládcom, sa ukázal ako najväčší dobyvateľ, skutočný egyptský Napoleon, byť umelcom súčasne, básnik a veľký staviteľ (chrám v Deir el-Ba-hari, Jubilejná sála v Karnaku). Amenhotep II, jeho syn, posadnutý mániou pre fyzickú zdatnosť a silu, vzbudil strach. Jeho štát bol založený na Eufrate a Gebel Barkalovi v Sudáne. Amenhotep III. Bol faraónom bohatého Egypta, kultivovanosť a vyrovnanosť. Umenie dosiahlo veľké výšky: boli postavené nádherné chrámy a paláce (v Luxore, Karnaku, Západných Théb). Mladší syn Amenhotepa III, Amenhotep IV, odmietol existujúcich bohov, výber jedného – Atona. Opustil tiež slávne Téby a vydal sa na sever do úplne nového mesta Achetaton. Spolu s manželkou Nefertiti sa pokúsili zmeniť tradície a viery Egypťanov. Obdobie kacírstva Amarna (ok. 1379-1362 p.n.e.) je to zvláštny čas nábožensky aj kultúrne, a sociálne. Hodnotí sa to nejednoznačne: kedysi ako víťazstvo monoteistického náboženstva, raz ako obdobie totalitnej moci, a tiež čas revolúcie v umení a tradícii. Jeden z najslávnejších faraónov Tutanchamón pochádza z rodiny Amenhotepovcov. Po ňom ľudia nastúpili na trón, ktorý vymazal vládu svojho otca z dejín. Potom nastal čas na ďalšiu dynastiu – XIX, kde vynikli traja veľkí vládcovia. Seti som sa narodil ako syn náčelníka. Žil príliš krátko, ale obnovil slávu ríše, a budovy svojej doby patria k najveľkolepejším (Abydos, Karnak). Jeho syn Ramses II. Je veľkou epochou v dejinách Egypta: v mladosti vojak a dobyvateľ, trochu sa chválim, staviteľ a uzurpátor diel starších vládcov (Luxor, Karnak, Ramesseum, Abu Simbel, Pi-Ramesse). Počas jeho vlády bol Egypt nespochybniteľnou mocnosťou, a militantní Chetiti sa zmenili z nepriateľov na spojencov. Keď zomrel Ramses, epocha mieru, mier a pohoda sú minulosťou. Začali ťažké časy. Najskôr sa s nimi musel vyrovnať 13. syn – Merenptah, ktorí boli nútení bojovať proti Líbyjcom a ich spojeneckým morským národom, váľajúc sa ako ohnivý valec po krajinách Stredomoria. Od konca vlády Merenptaha do pádu dynastie neprešlo ani štvrť storočia. Na trón zasadli vládcovia 20. dynastie, ktorého predstaviteľom bol Ramesse III, jeho pohľad na Ramesse II. S nasledujúcimi Ramessidmi štát upadal, ekonomika bola chromá, Pozícia Egypta bola z roka na rok menšia, hranice sa zmenšovali, územia boli stratené, a v krajine rástol chaos a neporiadok. Okrem toho došlo k prírodným katastrofám, invázie čoraz mocnejších susedov a vnútorné spory. Miestni šľachtici zosilneli a čoraz odvážnejšími očami hľadeli na faraónov trón. Posledný, Ramesse XI, prebýval iba v paláci v Delte. V Hornom Egypte sa moci zmocnil mocný veľkňaz Amun Herhor, a v Dolnom Egypte vládol všemocný vezír Smendes. Krajina sa rozpadla.