V ôsmom roku vlády Ramesse III (ok. 1192 r. p.n.e.) Nad Egyptom viseli čierne mraky. Nasledujúci nápis je umiestnený na stenách Medinetu Habu: "Cudzie národy uzavreli na svojich ostrovoch sprisahanie."; okamžite vyrazili a boli rozptýlení vo víre bitky; žiadna krajina nemohla odolať ich ozbrojeným zbraniam; [a kraje] Hatti, Card, Karkemis, Arzawa a Alasia [Cyprus] jedným úderom im boli odobraté korene. [Bolo to rozbité] ich tábor niekde v Amurru; zničili jeho ľud a jeho krajinu, akoby tam nikdy neboli; hoci sa plamene rozšírili pred nimi, prišli bližšie, ďalej smerom k Egyptu […] – položili ruky na krajiny, ktoré sa tiahli až k samotnému obzoru”. Išlo o obrovskú migráciu tzv. Národy mora, pravdepodobne z balkánskych a egejských regiónov, ktorá zahŕňala početné komunity a kmeňové skupiny (Šardany, Palastu -Filistyni, Szikalaju, Turusza, Dáni, Váš). Ni.ef boli identifikované všetky mená. Niektoré národy sú predkami trójskych koní, Etruskovia alebo neskorší ľudia na Sicílii a Sardínii. Ok. 1200 r. p.n.e. skaza sa rozšírila zo severnej Sýrie (Ugarit, Alalach) do južného Kanaánu (Tvoj zadok, Aškelon). Aj Cyprus sa musel vzdať. Invázny tlak zničil chetitské hlavné mesto Hatussas a spôsobil rozpad ríše. Hranice Delty museli byť rýchlo zabezpečené na zemi aj na mori, za podobný osud hrozil Egyptu. Morské národy, ohromené svojimi úspechmi, sa nezastaviteľne tlačili vpred. Reliéfy ich zobrazujú na vozoch a pešo. Vojská sprevádzajú obrovské vozy s vozíkmi ťahanými volami, nasledovali rodiny bojovníkov.
Posádky na východe podnikli prvý úder. Niekde na rozhraní medzi Egyptom a Palestínou sa o zem viedla veľká bitka, ktorej výsledok určoval osud okolitého územia na mnoho storočí. Na boj sa pripravovali veľmi opatrne: obranné watty boli posilnené, na ktorom Ramses lokalizoval svoje najlepšie jednotky. Rovnako veľká bitka sa viedla na mori neďaleko východnej delty, kde vzlietli egyptské a morské národy. Kráľ svojimi loďami zablokoval vstup do Delty, a na brehoch postavil vybrané jednotky prasiat. Filistyn, ktorý útok zahájil, boli ľahko rozpoznateľní podľa konkrétnej pokrývky hlavy s vysokými hrebeňmi. Nepriateľské lode boli narazené v tlačenici, a niektoré boli chytené háčikmi. Keď sa armády Filištíncov pokúsili vyjsť na breh, boli zasypané šípmi. Z otvoreného mora na preplnené člny zasiahla egyptská sila na rýchlych lodiach, tvoriaci mieru porážky nepriateľa. Niektoré zahraničné lode sa potopili, ďalších sa zmocnili Egypťania. Bolo zajatých veľa väzňov. Keď sa boje zastavili, Začali egyptskí zákonníci, pozorne si všímajte hrôzostrašné trofeje – odseknuté ruky a pohlavné orgány mŕtvych nepriateľov, a robiť z nich kopy. Ramesse III. A jeho vojská inváziu odrazili.
Ramses išiel na sever, do strednej Sýrie a Amurru. Dobyl niekoľko amorejských pevností a tam sa zoznámil so štruktúrou zvanou migdol. Reliéfy v Medinete Habu dnes ukazujú, že lode morských národov narazili a obrátili sa naruby.. Luky a kormy lodí sú zdobené hlavami vodných vtákov. Bojujúci Egypťania si pamätali vzhľad a zbrane svojich nepriateľov: hlavy pokryté perovými prilbami, okrúhle štíty, meče a kopije a krátke sukne. Na južnej stéle v Medinete Habu s 12. V roku Ramsesa sa spomínajú ďalšie víťazné bitky proti morským národom. Zajatcov odvliekli do egyptskej armády, a kmene Palast a Cheker boli trestane usadení na pobreží Palestíny, kde časom vytvorili štát Filištíncov.