Střední říše (OK. 2133-1786 p.n.e.) a druhé přechodné období (OK. 1786-1567 p.n.e.) Za vlády Mentuhotepa II (Dynastie XI) obchod se začal rozvíjet, Byly také využívány kamenné a měděné doly. Faraonova armáda se přesunula na jih, západ a východ, rozšířit území státu. Na konci 11. dynastie byly expedice do země Punt obnoveny. Potom na trůn nastoupil vezír Amenemhat, zakladatel dynastie XII, který produkoval mnoho skvělých a hospodárných vládců, se zaměřením na rozvoj ekonomiky – Zalévali oázu Fayoum a udělali z ní egyptskou zahradu. Memphis byl hlavním městem, ale faraoni raději pobývali v Ich-Tawi v oáze. Na místech, jako je Dahshur, al-Lahun, al-Liszt a Hawara postavili své pyramidy. Jak bohatá byla provincie, svědčit o hrobech v Bani Hasan. Řemesla vzkvétala, a zlatníci vyrobili ty nejlepší a nejsložitější klenoty v historii Egypta. Na konci 12. dynastie byly časy opět těžké, ke kterému přispěly povodně. Síla faraonů z dynastie XIII. Byla tak slabá, že nemohli odolat útočníkům z východu, Hyksosom, kteří obsadili severní a střední Egypt, zakládání vlastních dynastií (XV-XVI; dynastie „velká“ a „malá“), ovládání a shromažďování pocty také z Horního Egypta. Hyksosi, mít technologickou výhodu nad Egypťany a používat koně využívané k válečným vozům, založili svůj kapitál v Awaris, odkud poslali svá vojska. Kulturu převzali velmi rychle, jazyk a náboženství svých předmětů, ačkoli si uchovali většinu svého středomořského dědictví. Set se stal bohem státu, který se tyčil nad Amonem, Horusem a Re. Zpočátku se knížata jihu podrobili útočníkům, neviděl žádnou šanci na vítězství v boji proti mocnému nepříteli, thébští vládci se však nakonec rozhodli osvobodit od nezvaných hostů a prohlásili se za pány celého Egypta (XVII dynastie). O 1650 r. p.n.e. zahájili ozbrojený boj: Sekenenre byl zabit na bojišti, jeho syn Kamose přišel do Awaris, ale nevzal si město, jen Jahmes, otec Amenhotepa I., zakladatel osmnácté dynastie, vyhnal Hyksos ze země (OK. 1567 r.).
Nový stát (OK. 1567-1085 p.n.e.).
Králové osmnácté dynastie zahájili v egyptských dějinách imperiální epochu, časy tzv. Nový stát, když hranice dosáhly Núbie na jihu, a Eufrat na východ. Armády faraonů dobyly Sýrii a Palestinu, udržovali také pod kontrolou militantní Libyjce.
Teby, Kultovní centrum Amun, tehdy to bylo největší město na světě.
Vládci této dynastie jsou zajímaví a barevní jednotlivci. V čele svých armád Thotmes I. překročil Eufrat a dobyl starověké království Mitanni. Královna Hatšepsut, který se z regenta stal skutečným faraonem, nevedla války, ale poslala výpravy do země Punt, založil doly na Sinaji, stavěla nádherné chrámy a stavěla obelisky (Karnak).
Thotmes III, jakmile se stal vládcem, se ukázal být největším dobyvatelem, skutečný egyptský Napoleon, být umělcem současně, básník a velký stavitel (chrám v Deir el-Ba-hari, Jubilejní sál v Karnaku). Amenhotep II, jeho syn, posedlý mánií pro fyzickou zdatnost a sílu, vzbudil strach. Jeho stát byl založen na Eufratu a Gebel Barkalovi v Súdánu. Amenhotep III. Byl faraonem bohatého Egypta, kultivovanost a vyrovnanost. Umění dosáhlo velkých výšek: byly postaveny nádherné chrámy a paláce (v Luxoru, Karnaku, Západní Théby). Mladší syn Amenhotepa III, Amenhotep IV, zavrhl existující bohy, výběr jednoho – Atona. Také opustil slavné Théby a vydal se na sever do zbrusu nového města Achetaton. Spolu s manželkou Nefertiti se pokusili změnit tradice a přesvědčení Egypťanů. Období hereze Amarna (OK. 1379-1362 p.n.e.) je to zvláštní doba nábožensky i kulturně, a sociální. Posuzuje se nejednoznačně: jednou jako vítězství monoteistického náboženství, jednou jako období totalitní moci, a také doba revoluce v umění a tradici. Jeden z nejslavnějších faraonů, Tutanchamon, pochází z rodiny Amenhotepů. Po něm nastoupili lidé na trůn, který vymazal vládu svého otce z historie. Pak byl čas na další dynastii – XIX, kde vynikli tři velcí vládci. Seti jsem se narodil jako syn náčelníka. Žil příliš krátce, ale obnovil slávu říše, a budovy jeho doby patří k nejkrásnějším (Abydos, Karnak). Jeho syn Ramses II. Je velkou epochou v historii Egypta: v mládí voják a dobyvatel, trochu se chlubí, stavitel a uchvatitel děl dřívějších vládců (Luxor, Karnak, Ramesseum, Abu Simbel, Pi-Ramesse). Za jeho vlády byl Egypt nespornou mocí, a militantní Chetité se změnili z nepřátel na spojence. Když Ramses zemřel, epocha míru, mír a pohoda jsou věcí minulosti. Začaly těžké časy. Nejprve se s nimi musel vypořádat 13. syn – Merenptah, kteří byli nuceni bojovat proti Libyjcům a jejich spojeneckým mořským národům, válí se jako ohnivý válec po zemích Středomoří. Od konce vlády Merenptaha do pádu dynastie neuplynulo ani čtvrt století. Na trůn seděli vládci 20. dynastie, jehož představitelem byl Ramesse III, jeho pohled na Ramesse II. S postupnými Ramessidy stát upadal, ekonomika byla chromá, Pozice Egypta byla rok od roku menší, hranice se zmenšovaly, území byla ztracena, a v zemi rostl chaos a nepořádek. Kromě toho došlo k přírodním katastrofám, invaze stále silnějších sousedů a vnitřní spory. Místní šlechtici zesílili a stále odvážnějšími očima se dívali na faraonův trůn. Poslední, Ramesse XI, bydlel pouze v paláci v Deltě. V Horním Egyptě převzal moc mocný velekněz Amona Herhora, a v Dolním Egyptě vládl všemocný vezír Smendes. Země se rozpadala.