Keski-Britannia (ok. 2133-1786 p.n.e.) ja toinen väliaika (ok. 1786-1567 p.n.e.) Mentuhotep II: n hallituskaudella (XI-dynastia) kauppa alkoi kehittyä, Myös kivi- ja kuparikaivoksia hyödynnettiin. Faraon armeija muutti etelään, länteen ja itään, laajentaa valtion aluetta. 11. dynastian lopussa retkikunta Puntin maahan jatkui. Sitten ohjaaja Amenemhat nousi valtaistuimelle, XII-dynastian perustaja, joka tuotti monia suuria ja taloudellisia hallitsijoita, keskitytään talouden kehitykseen – He kastelivat Fayoumin keidas ja tekivät siitä Egyptin puutarhan. Memphis oli pääkaupunki, mutta faraot halusivat asua Ich-Tawissa keidas. Dahshurin kaltaisissa paikoissa, al-Lahun, al-Liszt ja Hawara rakensivat pyramidinsa. Kuinka rikas maakunta oli, todistaa Bani Hasanin haudoista. Käsityöt kukoistivat, ja kultasepät tekivät hienoimpia ja monimutkaisimpia jalokiviä Egyptin historiassa. 12. dynastian lopussa ajat olivat jälleen vaikeita, johon tulvat vaikuttivat. XIII-dynastian faraoiden voima oli niin heikko, että he eivät voineet vastustaa hyökkääjiä idästä, Hyksosom, joka miehitti Pohjois- ja Keski-Egyptin, perustaa omat dynastiansa (XV-XVI; dynastia "iso" ja "pieni"), kunnioittamalla ja keräämällä kunnianosoituksia myös Ylä-Egyptistä. Hyksosi, jolla on tekninen etu egyptiläisiin nähden ja hevosten käyttäminen sotavaunuihin, he perustivat pääkaupunginsa Awarisiin, mistä he lähettivät joukkonsa. He ottivat kulttuurin haltuunsa hyvin nopeasti, heidän kielensä ja uskontonsa, vaikka he ovat säilyttäneet suuren osan Välimeren kulttuuriperinnöstään. Setistä tuli valtion jumala, joka kohosi Amonin yli, Horusem ja Re. Aluksi etelän ruhtinaat alistuivat hyökkääjille, ei näe mahdollisuutta voittoon taistelussa voimakasta vihollista vastaan, Thebanin hallitsijat päättivät kuitenkin lopulta vapautua kutsumattomista vieraista ja julistivat itsensä koko Egyptin herraksi (XVII dynastia). Noin 1650 r. p.n.e. he ryhtyivät aseelliseen taisteluun: Sekenenre tapettiin taistelukentällä, hänen poikansa Kamose saavutti Awariksen, mutta hän ei ottanut kaupunkia, vain Jahmes, Amenhotep I isä, kahdeksastoista dynastian perustaja, karkotti hyksot maasta (ok. 1567 r.).
Uusi osavaltio (ok. 1567-1085 p.n.e.).
Kahdeksastoista dynastian kuninkaat alkoivat keisarillisen aikakauden Egyptin historiassa, aikoina ns. Uusi osavaltio, kun rajat ulottuivat Nubiaan etelässä, ja Eufrat itään. Faraoiden armeijat valloittivat Syyrian ja Palestiinan, he pitivät myös militantit libyalaiset kurissa.
Teby, Amunin kulttikeskus, se oli silloin maailman suurin kaupunki.
Tämän dynastian hallitsijat ovat mielenkiintoisia ja värikkäitä yksilöitä. Hänen armeijansa kärjessä Thotmes I ylitti Eufratin ja valloitti antiikin Mitannin valtakunnan. Kuningatar Hatshepsut, josta hallitsijasta tuli todellinen farao, hän ei käynyt sotia, mutta hän lähetti retkikuntia Puntin maahan, perusti miinoja Siinain alueelle, hän rakensi upeita temppeleitä ja pystytti obeliskit (Karnak).
Thotmes III, kun hänestä tuli hallitsija, osoittautui suurimmaksi valloittajaksi, todellinen egyptiläinen Napoleon, olla taiteilija samanaikaisesti, runoilija ja suuri rakentaja (temppeli Deir el-Ba-harissa, Jubilee Hall Karnakissa). Amenhotep II, hänen poikansa, pakkomielle mania fyysistä kuntoa ja voimaa, herätti pelkoa. Hänen valtionsa perustui Sudanin Eufratiin ja Gebel Barkaliin. Amenhotep III oli rikkaan Egyptin farao, hienostuneisuutta ja tyyneyttä. Taide on saavuttanut suuria korkeuksia: rakennettiin upeita temppeleitä ja palatseja (Luxorissa, Karnaku, Länsi-Théba). Amenhotep III: n nuorempi poika, Amenhotep IV, hän hylkäsi olemassa olevat jumalat, valitsemalla yksi – Atona. Hän jätti myös loistavat Thebat ja meni pohjoiseen upouuteen kaupunkiin Achetatoniin. Hän ja hänen vaimonsa Nefertiti yrittivät muuttaa egyptiläisten perinteitä ja uskomuksia. Amarnan harhaopin aika (ok. 1379-1362 p.n.e.) se on erikoinen aika sekä uskonnollisesti että kulttuurisesti, ja sosiaalinen. Sitä arvioidaan epäselvästi: kerran kuin monoteistisen uskonnon voitto, kerran totalitaarisen vallan ajanjaksona, samoin kuin taiteen ja perinteiden vallankumouksen aika. Yksi kuuluisimmista faraoista, Tutanhamon, tulee Amenhotepin perheestä. Hänen jälkeensä ihmiset nousivat valtaistuimelle, joka hävitti isänsä hallituskauden historiasta. Sitten oli aika uudelle dynastialle – XIX, missä kolme suurta hallitsijaa erottui. Seti I syntyi päällikön pojana. Hän asui liian lyhyt, mutta hän palautti valtakunnan kunnian, ja hänen aikanaan rakennukset ovat upeimpia (Abydos, Karnak). Hänen poikansa Ramses II on suuri aikakausi Egyptin historiassa: nuoruudessaan sotilas ja valloittaja, pieni kerskailu, aikaisempien hallitsijoiden teosten rakentaja ja anastaja (Luxor, Karnak, Ramesseum, Abu Simbel, Pi-Ramesses). Hänen hallituskautensa aikana Egypti oli kiistaton voima, ja militantit heettiläiset muuttuivat vihollisista liittolaisiksi. Kun Ramses kuoli, rauhan aikakausi, rauha ja hyvinvointi ovat menneisyyttä. Raskaat ajat alkoivat. Aluksi hänen oli käsiteltävä heitä 13. syn – Merenptah, joka pakotettiin taistelemaan libyalaisia ja heidän liittoutuneita merikansoitaan vastaan, liukuva kuin tulinen rulla Välimeren maiden läpi. Merenptahin hallituskauden lopusta dynastian kaatumiseen ei kulunut edes neljännesvuosisata. 20. dynastian hallitsijat istuivat valtaistuimella, jonka edustaja oli Ramesses III, hänen katseensa Ramesses II: een. Peräkkäisten Ramessidien myötä valtio oli laskussa, talous oli ontuva, Egyptin asema oli pienempi vuosi vuodelta, rajat kutistuivat, alueet menetettiin, ja kaaos ja häiriöt kasvoivat maassa. Lisäksi tapahtui luonnonkatastrofeja, yhä voimakkaampien naapureiden hyökkäykset ja sisäiset kiistat. Paikalliset aateliset vahvistuivat ja yhä rohkeammilla silmillä he katsoivat faraon valtaistuimelle. Kestää, Ramesses XI, hän asui vain Deltan palatsissa. Ylä-Egyptissä Amun Herhorin mahtava ylipappi tarttui valtaan, ja Ala-Egyptissä hallitsi kaikkivaltias vizier Smendes. Maa oli hajoamassa.