Közép-Királyság (rendben. 2133-1786 p.n.e.) és a második átmeneti időszak (rendben. 1786-1567 p.n.e.) Mentuhotep uralkodása alatt II (XI dinasztia) a kereskedelem kezdett fejlődni, Kő- és rézbányákat is kihasználtak. A fáraó serege dél felé költözött, nyugatra és keletre, az állam területének bővítésére. A 11. dinasztia végén folytatódtak az expedíciók Punt földjére. Aztán Amenemhat vezír lépett a trónra, a XII dinasztia alapítója, amely sok nagyszerű és gazdaságos uralkodót produkált, a gazdaság fejlesztésére összpontosítva – Megöntözték Fayoum oázisát, és Egyiptom kertjévé tették. Memphis volt a főváros, de a fáraók inkább Ich-Tawi-ban tartózkodtak az oázisban. Olyan helyeken, mint Dahshur, al-Lahun, al-Liszt és Hawara megépítették piramisaikat. Milyen gazdag volt a tartomány, tanúskodnak a Hasani Bani sírjairól. A kézművesség virágzott, az ötvösök pedig a legfinomabb és legbonyolultabb ékszereket készítették Egyiptom történelmében. A 12. dinasztia végén ismét nehéz idők voltak, amelyhez az áradások hozzájárultak. A XIII dinasztia fáraóinak hatalma olyan gyenge volt, hogy keletről nem tudtak szembeszállni a betolakodókkal, Hikszoszom, akik Észak- és Közép-Egyiptomot foglalták el, megalapítva saját dinasztiáikat (XV-XVI; dinasztia "nagy" és "kicsi"), Felső-Egyiptomból is ellenőrizni és gyűjteni a tiszteletdíjat. Hyksosi, technológiai előnyt élvez az egyiptomiakkal szemben, és háborús szekerekhez hevert lovakat használ, Awarisban alapították fővárosukat, honnan küldték csapataikat. Nagyon gyorsan átvették a kultúrát, alanyaik nyelvét és vallását, bár megőrizték mediterrán örökségüket. Set az állam istene lett, aki Amon fölé tornyosult, Horusem és Re. Eleinte a déli fejedelmek alávetették magukat a betolakodóknak, nem látva esélyt a győzelemre a hatalmas ellenség elleni harcban, a thébai uralkodók azonban végül úgy döntöttek, hogy megszabadulnak a hívatlan vendégektől, és egész Egyiptom urává nyilvánították magukat (XVII dinasztia). Ról ről 1650 r. p.n.e. fegyveres küzdelmet folytattak: Sekenenre-t a csatatéren ölték meg, fia Kamose Awarisba jött, de nem vette be a várost, csak Jahmes, I. Amenhotep apja, a tizennyolcadik dinasztia alapítója, száműzte a hikszókat az országból (rendben. 1567 r.).
Új állam (rendben. 1567-1085 p.n.e.).
A tizennyolcadik dinasztia királyai császári korszakot kezdtek az egyiptomi történelemben, idők az ún. Új állam, amikor a határok délen elérték Núbiát, és az Eufrátesz kelet felé. A fáraók seregei meghódították Szíriát és Palesztinát, sakkban tartották a harcos líbiaiakat is.
Teby, Amun kultuszközpontja, akkor a világ legnagyobb városa volt.
E dinasztia uralkodói érdekes és színes egyének. Seregei élén I. Thotmes átlépte az Eufrátátot és meghódította Mitanni ősi királyságát.. Hatsepszut királyné, aki régensből igazi fáraó lett, nem háborúzott, de expedíciókat küldött Punt földjére, bányákat alapított a Sínai-félszigeten, csodálatos templomokat épített és obeliszkeket emelt (Karnak).
Thotmes III, ha egyszer uralkodó lett, kiderült, hogy a legnagyobb hódító, igazi egyiptomi Napóleon, művésznek lenni egyszerre, költő és nagy építő (templom Deir el-Ba-hari-ban, Jubileumi terem Karnakon). Amenhotep II, az ő fia, megszállottja a fizikai erőnlét és erő mániájának, félelmet ébresztett. Államának alapja a szudáni Eufrátesz és Gebel Barkal volt. Amenhotep III a gazdag Egyiptom fáraója volt, kifinomultság és derű. A művészet nagy magasságokba jutott: pompás templomokat és palotákat építettek (Luxorban, Karnaku, Nyugat-Théba). Amenhotep kisebbik fia III, Amenhotep IV, elutasította a létező isteneket, egyet választva – Atona. Elhagyta a dicsőséges Thébát is, és északra ment Achetaton vadonatúj városába. Feleségével, Nefertitivel megpróbálták megváltoztatni az egyiptomiak hagyományait és meggyőződését. Az Amarna eretnekség időszaka (rendben. 1379-1362 p.n.e.) vallási és kulturális szempontból is különös időszak ez, és társadalmi. Kétértelműen értékelik: egyszer, mint egy monoteista vallás győzelme, egyszer a totalitárius hatalom időszakaként, valamint a művészet és a hagyomány forradalma. Az egyik leghíresebb fáraó, Tutanhamon, az Amenhotep családból származik. Utána az emberek trónra léptek, aki kitörölte apja uralkodását a történelemből. Aztán eljött az ideje egy újabb dinasztiának – XIX, ahol három nagy uralkodó tűnt ki. Seti főispánnak születtem. Túl rövid ideig élt, de visszaállította a birodalom dicsőségét, korának épületei pedig a legpompásabbak (Abydos, Karnak). Fia, II. Ramszesz nagy korszak Egyiptom történetében: ifjúkorában katona és hódító, egy kis kérkedés, a korábbi uralkodók műveinek építője és bitorlója (Luxor, Karnak, Ramesseum, Abu Simbel, Pi-Ramesses). Uralkodása alatt Egyiptom vitathatatlan hatalom volt, és a harcias hettiták ellenségekből szövetségesekké váltak. Amikor Ramszesz meghalt, a béke korszaka, a béke és a jólét a múlté. Nehéz idők kezdődtek. Először is meg kellett küzdenie velük 13. szin – Merenptah, aki kénytelen volt harcolni a líbiaiakkal és szövetséges tengeri népeikkel, tüzes görgőként gördül a Földközi-tenger országain. Merenptah uralkodásának végétől a dinasztia bukásáig még negyedszázad sem telt el. A 20. dinasztia uralkodói a trónon ültek, amelynek képviselője Ramesses III, tekintete Ramesses II. Az egymást követő ramesszidekkel az állam hanyatlott, a gazdaság béna volt, Egyiptom helyzete évről évre kisebb volt, a határok zsugorodtak, területek elvesztek, és a káosz és rendetlenség nőtt az országban. Emellett voltak természeti katasztrófák is, egyre erősebb szomszédok inváziói és belső viták. A helyi nemesek megerősödtek, és egyre merészebb szemmel a fáraó trónjára néztek. Utolsó, Ramesses XI, csak a deltai palotában lakott. Felső-Egyiptomban Amun Herhor hatalmas főpapja ragadta meg a hatalmat, Alsó-Egyiptomban pedig a mindenható Smirder vezír uralkodott. Az ország széthullott.