Miðríki (ok. 2133-1786 p.n.e.) og seinna bráðabirgðatímabilið (ok. 1786-1567 p.n.e.) Á valdatíma Mentuhotep II (XI ættarveldið) viðskipti fóru að þróast, Stein- og koparnámur voru einnig nýttar. Her Faraós flutti suður, vestur og austur, að stækka yfirráðasvæði ríkisins. Í lok 11. Dynasty hófust leiðangrar til Puntlands á ný. Svo steig veirimaðurinn Amenemhat upp í hásætið, stofnandi XII Dynasty, sem framkallaði marga mikla og hagkvæma ráðamenn, með áherslu á þróun efnahagslífsins – Þeir vökvuðu vin Fayoum og gerðu það að garði í Egyptalandi. Memphis var höfuðborgin, en faraóarnir vildu frekar búa í Ich-Tawi í vinnum. Á stöðum eins og Dahshur, al-Lahun, al-Liszt og Hawara byggðu pýramída sína. Hversu ríkur héraðið var, vitna um grafhýsin í Bani Hasan. Handverk blómstraði, og gullsmiðirnir bjuggu til fínustu og flóknustu skartgripi í sögu Egyptalands. Í lok 12. Dynasty voru tímarnir enn og aftur erfiðir, sem flóðin stuðluðu að. Kraftur faraóna XIII ættarinnar var svo veikur, að þeir gætu ekki verið á móti innrásarherunum að austan, Hyksosom, sem hernámu Norður- og Mið-Egyptaland, stofna eigin ættarveldi (XV-XVI; ættarveldið „stórt“ og „lítið“), stjórna og safna skatt einnig frá Efri Egyptalandi. Hyksosi, hafa tæknilegt forskot á Egypta og nota hesta beislaða í stríðsvagna, þeir stofnuðu höfuðborg sína í Awaris, þaðan sem þeir sendu lið sitt. Þeir tóku mjög fljótt yfir menninguna, tungumál og trúarbrögð þegna sinna, þó þeir hafi haldið miklu af Miðjarðarhafsarfi sínum. Set varð guð ríkisins, sem gnæfði yfir Amon, Horusem og Re. Í fyrstu lögðust höfðingjar Suðurlands undir innrásarherana, sjá enga möguleika á sigri í baráttunni við öflugan óvin, þó ákváðu ráðamenn Theban að lokum að losa sig við óboðna gesti og lýstu yfir sig höfðingja alls Egyptalands (XVII dynastia). Um það bil 1650 r. p.n.e. þeir tóku upp vopnaða baráttu: Sekenenre var drepinn á vígvellinum, sonur hans Kamose kom til Awaris, en hann tók ekki borgina, aðeins Jahmes, faðir Amenhotep I., stofnandi átjándu keisaraveldisins, bannað Hyksos frá landinu (ok. 1567 r.).
Nýtt ríki (ok. 1567-1085 p.n.e.).
Konungar átjándu ættarveldisins hófu keisaratímabil í sögu Egyptalands, sinnum svonefndra. Nýtt ríki, þegar landamærin náðu Nubíu í suðri, og Efrat í austri. Herir faraóanna lögðu undir sig Sýrland og Palestínu, þeir héldu einnig herskáum Líbýumönnum í skefjum.
Teby, Cult miðstöð Amun, það var þá stærsta borg í heimi.
Ráðamenn þessarar ættar eru áhugaverðir og litríkir einstaklingar. Í broddi fylkingar hans fór Thotmes I yfir Efrat og lagði undir sig hið forna ríki Mitanni. Hatshepsut drottning, sem frá regent varð sannur faraó, hún háði ekki stríð, en hún sendi leiðangra til Puntlands, stofnaði jarðsprengjur á Sínaí, hún byggði glæsileg hof og reisti obelisks (Karnak).
Thotmes III, einu sinni varð hann höfðingi, reyndist hinn mesti sigurvegari, alvöru egypskur Napóleon, að vera listamaður á sama tíma, skáld og mikill smiður (musteri í Deir el-Ba-hari, Jubilee Hall í Karnak). Amenhotep II, sonur hans, heltekinn af oflæti fyrir líkamsrækt og styrk, vakti ótta. Ríki hans var byggt á Efrat og Gebel Barkal í Súdan. Amenhotep III var faraó hins auðuga Egyptalands, fágun og æðruleysi. List hefur náð miklum hæðum: glæsileg musteri og hallir voru byggðar (í Luxor, Karnaku, Vesturþebi). Yngri sonur Amenhotep III, Amenhotep IV, hann hafnaði þeim guðum sem fyrir voru, að velja einn – Atona. Hann yfirgaf einnig hinn dýrðlega Þebu og fór norður til glænýrrar borgar Achetaton. Hann og eiginkona hans Nefertiti reyndu að breyta hefðum og viðhorfum Egypta. Tímabil Amarna villutrúar (ok. 1379-1362 p.n.e.) það er sérkennilegur tími bæði trúarlega og menningarlega, og félagslegt. Það er metið tvímælis: einu sinni eins og sigur eingyðistrúarbragða, einu sinni sem tímabil alræðisvalds, og einnig tímum byltingar í listum og hefðum. Einn frægasti faraóinn, Tutankhamun, kemur frá Amenhotep fjölskyldunni. Eftir hann steig fólk upp í hásætið, sem afmáði valdatíð föður síns úr sögunni. Þá var kominn tími á aðra ættarveldi – XIX, þar sem þrír miklir höfðingjar stóðu sig með prýði. Seti I fæddist sonur höfðingja. Hann lifði of stutt, en hann endurreisti dýrð heimsveldisins, og byggingar síns tíma eru með þeim glæsilegustu (Abydos, Karnak). Sonur hans Ramses II er mikil tímabil í sögu Egyptalands: í æsku, hermaður og sigurvegari, smá mont, smiður og usurpator verka fyrri ráðamanna (Luxor, Karnak, Ramesseum, Abu Simbel, Pi-Ramesses). Á valdatíma hans var Egyptaland óumdeilt vald, og herskáir Hetítar breyttust frá óvinum í bandamenn. Þegar Ramses dó, tímabil friðar, friður og vellíðan heyrir sögunni til. Erfiðir tímar hófust. Til að byrja með þurfti hann að takast á við þá 13. samst – Merenptah, sem var neyddur til að berjast við Líbýumenn og bandalagsþjóðir þeirra, velt eins og eldheitur vals um löndin við Miðjarðarhafið. Ekki einu sinni aldarfjórðungur leið frá lokum valdatímabils Merenptah til falls konungsættarinnar. Ráðamenn 20. ættarveldisins sátu í hásætinu, fulltrúi hans var Ramesses III, augnaráð hans á Ramesses II. Með Ramessídunum í röð var ríkið að hnigna, hagkerfið var halt, Staða Egyptalands var minni ár frá ári, landamæri voru að minnka, landsvæði týndust, og ringulreið og óregla óx í landinu. Að auki voru náttúruhamfarir, innrás sífellt öflugri nágranna og innri deilur. Aðalsmenn staðarins efldust og með sífellt djarfari augum litu þeir á hásæti faraós. Síðast, Ramesses XI, hann bjó aðeins í höllinni í Delta. Í Efri Egyptalandi tók voldugur æðsti prestur Amun Herhor völdin, og í Neðra Egyptalandi réði allsherjar vezírinn Smendes. Landið var að detta í sundur.