Mellanriket (ok. 2133-1786 p.n.e.) och andra delperioden (ok. 1786-1567 p.n.e.) Under Mentuhotep IIs regeringstid (XI-dynastin) handeln började utvecklas, Sten- och koppargruvor utnyttjades också. Faraos armé flyttade söderut, väster och öster, att utvidga statens territorium. I slutet av den 11: e dynastin återupptogs expeditioner till landet Punt. Sedan steg vizieren Amenemhat upp på tronen, grundare av XII-dynastin, som producerade många stora och ekonomiska härskare, med fokus på ekonomins utveckling – De vattnade Fayoums oas och gjorde den till en trädgård i Egypten. Memphis var huvudstaden, men faraonerna föredrog att bo i Ich-Tawi i oasen. På platser som Dahshur, al-Lahun, al-Liszt och Hawara byggde sina pyramider. Hur rik var provinsen, vittna om gravarna vid Bani Hasan. Hantverk blomstrade, och guldsmederna gjorde de finaste och mest invecklade juvelerna i Egyptens historia. I slutet av den 12: e dynastin var tiderna ännu en gång svåra, som översvämningarna bidrog till. Faraohs XIII-dynastins kraft var så svag, att de inte kunde motsätta sig inkräktarna från öst, Hyksosom, som ockuperade norra och centrala Egypten, etablera sina egna dynastier (XV-XVI; dynastin "stor" och "liten"), kontrollerar och samlar hyllning också från Övre Egypten. Hyksosi, ha en teknisk fördel gentemot egyptierna och använda hästar som utnyttjas till krigsvagnar, de grundade sin huvudstad i Awaris, där de skickade sina trupper från. De tog över kulturen mycket snabbt, deras ämnes språk och religion, även om de har behållit mycket av sitt Medelhavsarv. Set blev statens gud, som höjde sig över Amon, Horusem och Re. Först underkände Sydens furstar sig för inkräktarna, ser ingen chans till seger i kampen mot en mäktig fiende, emellertid beslutade Theban-härskarna slutligen att befria sig från oinbjudna gäster och utropade sig till herrar över hela Egypten (XVII dynastia). Handla om 1650 r. p.n.e. de inledde en väpnad kamp: Sekenenre dödades på slagfältet, hans son Kamose nådde Awaris, men han tog inte staden, bara Jahmes, far till Amenhotep I., grundare av artonde dynastin, förvisade Hyksos från landet (ok. 1567 r.).
Ny stat (ok. 1567-1085 p.n.e.).
Kungarna i den artonde dynastin började en kejserlig epok i egyptisk historia, de så kallade tiderna. Ny stat, när gränserna sträckte sig till Nubia i söder, och Eufrat i öster. Faraonernas arméer erövrade Syrien och Palestina, de höll också de militanta libyerna i schack.
Teby, Amuns kultcenter, det var då den största staden i världen.
Linjerna i denna dynasti är intressanta och färgglada individer. I spetsen för sina arméer korsade Thotmes I Eufrat och erövrade det antika riket Mitanni. Drottning Hatshepsut, som från regent blev sann farao, hon förde inte krig, men hon skickade expeditioner till Punt-landet, grundade gruvor i Sinai, hon byggde magnifika tempel och uppförde obelisker (Karnak).
Thotmes III, en gång blev han härskare, visade sig vara den största erövraren, en riktig egyptisk Napoleon, att vara konstnär samtidigt, en poet och en stor byggare (tempel i Deir el-Ba-hari, Jubileumshallen i Karnak). Amenhotep II, hans son, besatt av en mani för fysisk kondition och styrka, väckte rädsla. Hans stat var baserad på Eufrat och Gebel Barkal i Sudan. Amenhotep III var faraon i det rika Egypten, förfining och lugn. Konst har nått stora höjder: magnifika tempel och palats byggdes (i Luxor, Karnaku, Western Thebes). Yngre son till Amenhotep III, Amenhotep IV, han avvisade de befintliga gudarna, väljer en – Atona. Han lämnade också de härliga Thebe och åkte norrut till den helt nya staden Achetaton. Han och hans fru Nefertiti försökte ändra egyptiernas traditioner och tro. Amarna-kätteriets period (ok. 1379-1362 p.n.e.) det är en märklig tid både religiöst och kulturellt, och socialt. Det bedöms tvetydigt: en gång som segern för en monoteistisk religion, en gång som en period av totalitär makt, liksom en tid av revolution i konst och tradition. En av de mest kända faraonerna, Tutankhamun, kommer från familjen Amenhotep. Efter honom steg människor upp på tronen, som utplånade sin fars regeringstid från historien. Då var det dags för en ny dynasti – XIX, där tre stora härskare stod ut. Seti I föddes som son till en chef. Han levde för kort, men han återställde rikets härlighet, och hans tids byggnader är bland de mest magnifika (Abydos, Karnak). Hans son Ramses II är en stor epok i Egyptens historia: i sin ungdom, en soldat och en erövrare, lite skryter, byggare och usurpator av verk från tidigare härskare (Luxor, Karnak, Ramesseum, Abu Simbel, Pi-Ramesses). Under hans regeringstid var Egypten en obestridd makt, och de militanta hettiterna blev från fiender till allierade. När Ramses dog, fredens epok, fred och välbefinnande hör till det förflutna. Svåra tider började. Till att börja med var han tvungen att ta itu med dem 13. syn – Merenptah, som tvingades slåss mot libyerna och deras allierade havsfolk, rulla som en eldrulle genom Medelhavsländerna. Inte ens ett kvarts sekel gick från slutet av Merenptahs regeringstid till dynastins fall. Linjalerna från den 20: e dynastin satt på tronen, vars företrädare var Ramesses III, hans blick på Ramesses II. Med de på varandra följande ramessiderna sjönk staten, ekonomin var lam, Egyptens ställning var mindre år för år, gränserna krympte, territorier förlorades, och kaos och oordning växte i landet. Dessutom fanns naturkatastrofer, invasioner av allt starkare grannar och interna tvister. De lokala adelsmännen blev starkare och med allt djärvare ögon såg de på faraon. Sista, Ramesses XI, han bodde bara i slottet i Delta. I Övre Egypten tog Amun Herhors mäktiga överstepräst makten, och i Nedre Egypten regerade den allsmäktige visiren Smendes. Landet föll samman.